بعد إعدام ماري ستيوارت، أبلغ الحلف المقدس البابا بأن إليزابيت تظن بأن السبب الذي يحث اسبانيا على القيام بمغامرة عسكرية قد زال بزوال التحالف بين الاسكتلنديين والإنكليز الكاثوليك، وزال سبب التدخل الإسباني. وبرحيل ماري، تكون كل الأبواب ق د أغلقت في وجه روما لتحقيق رغبتها في إعادة الإيمان الكاثوليكي إلى الجزر. استمر

ج يمس السادس بالدفاع عن البروتستانتية بالرغم من الرسائل التي وجهها إلى سكستس

الخامس شارحا فيها الأسباب التي حملته على عدم إدانة إليزابيت بسبب إعدام والدته.

لقد أراد جيمس السادس أن يصبح الوريث الشرعي لإليزابيت ويخلفها على عرش إنكلترا. كان قد أقنع سكستس السادس بالكف عن تحريض الكاثوليك حتى يتم تعيينه خلفا شرعيا، قائلا إنه يفترض بالحبر الأعظم أن يسحب من البلد ومن بلاطه أي عميل للحلف المقدس يريد القيام بعمليات اغتيال. أخبر جيمس السادس عملاء البابا بأنه قد يتمكن من إعادة المملكتين إلى الإيمان الكاثوليكي عندما يصبح ملكا عليهما، أو على الأقل منح مزيد من الحرية الدينية للكاثوليك؛ وهو أمر لم يحصل أبدا (2)

تعود التقارير الأولى للمهمة العسكرية إلى أواخر العام 1585. وفي مرحلة مبكرة من العام التالي، علم جهاز التجسس الإنكليزي من مصادر متنوعة أنه سيتم إرسال أسطول حربي إسباني كبير لمحاكمة إنكلترا (3) . وكتب السفير الإنكليزي في باريس إلى والسينغهام:

يتباهي الجانب الإسباني هنا في فرنسا بأنه ستتم مهاجمة إنكلترا في غضون ثلاثة أشهر، ويجري إعداد أسطول مسلح ضخم لهذا الغرض. أجد صعوبة في تصديق ذلك بما أن المدة المتبقية قصيرة (4)

صدق والسينغهام هذا التقرير. فاشتبه رئيس جهاز التجسس التابع لإليزابيت بأن فيليب يبني أسطولا حربية كبيرة لا لإرساله لمجابهة إنكلترا بل لدعم دوق بارما في هولندا. مع ذلك، قد يتجه الأسطول بدلا من ذلك إلى اسكتلندا أو إيرلندا، وفي هذه الحالة يجب على إنكلترا أن تكون مستعدة للرد عسكرية. في غضون ذلك، ظن فيليب الثاني أنه من قام أسطوله الحربي الكبير بمهاجمة إنكلترا، سيكون على إليزابيت الضعيفة تحت تأثير الضغط العسكري التفاوض للخروج من ذلك الوضع بطريقة مشرفة. من الواضح أن الملك الإسباني لم يفهم مزاج الملكة الإنكليزية (5)