(عَلى) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
(أَنْ) حرف مصدري ونصب.
(نُبَدِّلَ) فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والمصدر المنسبك من ان والفعل مجرور ب (على) والجار والمجرور متعلقان ب (قادرون) .
(خَيْرًا) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
(مِنْهُمْ) جار ومجرور متعلقان ب (نبدل) .
(وَما) الواو حرف عطف، ما نافية حجازية تعمل عمل كان.
(نَحْنُ) ضمير رفع منفصل مبني على الضم في محل رفع اسم (ما) .
(بِمَسْبُوقِينَ) الباء حرف جر زائد، مسبوقين خبر ما منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، وجملة وما نحن بمسبوقين معطوفة على جواب القسم.
(فَذَرْهُمْ) الفاء حرف الاستئناف، ذر فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب.
(يَخُوضُوا) فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب، وعلامة جزمه حذف النون، والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل، والألف: فارقة.
(وَيَلْعَبُوا) معطوفة بالواو على «يخوضوا» وتعرب إعرابها.
(حَتَّى) حرف غاية وجرّ.
(يُلاقُوا) فعل مضارع مجزوم بالطلب وعلامة جزمه حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.
(يَوْمَهُمُ) يوم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والميم علامة الجمع.