ويروي لوسيوس بطل القصة كيف طاف بتساليا واستمتع فيها بعدد من الفتيات وألقى نفسه أين ما حل في جوٍ من السحر. ومما جاء في هذا الكتاب:
"وما كاد الليل ينقضي ويبزغ فجر يوم جديد حتى كان من حظي أن أستيقظ، وأن أقوم من فراشي وأنا نصف مذهول، راغب حقًا في أن أعرف وأرى أشياء عجيبة محيرة ... والحق أني لم أكن أرى شيئًا أعتقد أنه كما أراه في الواقع؛ بل أن كل شيء بدا لي أنه قد تحول إلى صور أخرى بتأثير قوة السحر الخبيثة. وبلغ من قوة اعتقادي هذا أن ظننت أن الحجارة التي قد تعثر بها قدماي تصلّبت واستحالت من رجال إلى الصورة التي هي عليها، وأن الطيور التي سمعتها تغرّد، والأشجار والمياه الجارية، استحالت إلى هذا الريش والورق ومنابع الماء، من صورٍ أخرى غير هذه الصور. وكذلك ظننت أن التماثيل والصور ستتحرك في مستقبل الأيام، والجدران ستتكلم وتروي أخبارًا عجيبة، وإني سأسمع من فوري وحيًا من السماء ومن شعاع الشمس (15) ."
والآن وقد أصبح لوسيوس مستعدًا لأية مغامرة يريدها، يقول انه يدلك جسمه بمرهم سحري، وهو شديد الرغبة في أن يستحيل طائرًا؛ ولكنه يدلك نفسه بهذا المرهم يستحيل حمارًا. وتروي القصة بعدئذ ما يلقاه من المحن ذلك الحمار"الذي له إحساس الإنسان وإدراكه". وكانت سلواه الوحيدة هي"أدني الطويلتين اللتين أستطيع بهما أن أسمع كل شيء ولو كان شديد البعد عنّي". وقد قيل له أنه سيعود إلى صورته الآدمية إذا عثر على وردة وأكلها، وهي أمنية يدركها بعد أن يمر بطائفة كبيرة من الحظوظ الحمارية منها ما هو طيب ومنها ما هو سيئ. ثم كره الحياة، فلجأ أولًا إلى الفلسفة، ثم إلى الدين؛ وألف دعاء يشكر فيه إيزيس شكرًا بينه وبين ابتهال المسيحيين إلى أم الإله شبه عجيب (16) . ثم يحلق رأسه ويُقبل في الطبقة الثالثة من أتباع إيزيس المبتدئين. ويرصف طريقًا يعود به إلى الأرض بعد أن يفسّر حلمًا يأمره فيه أوزريس"أعظم الآلهة"بأن يعود إلى وطنه ويشتغل بالقانون.